Consa Docs

Einfach nachschlagen. Direkt weiterarbeiten.

Die wichtigsten Abläufe, Rollen und Antworten für den Projektalltag. Kurz erklärt und nach dem tatsächlichen Weg eines Punktes geordnet.

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Schnellstart

In fünf Schritten arbeitsbereit.

Die Reihenfolge verhindert doppelte Arbeit und unklare Zuständigkeiten.

  1. 01

    Organisation und Team

    Organisation aktivieren, Admin anmelden und interne Rollen festlegen.

    Der Zugriff ist sauber geklärt.
  2. 02

    Projekt strukturieren

    Objekte, Einheiten, Garantie-Daten und vorhandene Pläne erfassen.

    Jeder Punkt erhält den richtigen Kontext.
  3. 03

    Unternehmer zuordnen

    Firmen mit Kontakten, BKP und gewünschtem Versand hinterlegen.

    Zuständigkeiten sind vorbereitet.
  4. 04

    Punkte bearbeiten

    Mängel und Pendenzen erfassen, prüfen, zuweisen und nachverfolgen.

    Der aktuelle Stand bleibt sichtbar.
  5. 05

    Versenden und belegen

    Warteschlange, Sammelversand und PDF-Export kontrolliert nutzen.

    Kommunikation und Nachweis stimmen überein.

Rollen und Rechte

Jede Rolle sieht nur das Relevante.

Alle arbeiten am gleichen Vorgang, aber mit klar getrennten Aufgaben.

RolleSiehtKann

Bauleitung / Admin

SiehtAlle Projekte, Eingänge, Fristen und Zuständigkeiten

KannPrüfen, zuweisen, versenden und abschliessen

Verwaltung

SiehtZugeordnete Projekte, Einheiten, Bewohner und Garantie

KannStruktur pflegen, Meldungen einordnen und weiterführen

Unternehmer

SiehtEigene zugewiesene Punkte, Fristen und Unterlagen

KannKommentieren, Status melden und Nachweise ergänzen

Eigentümer / Mieter

SiehtEigene Meldungen, Entscheide und Bearbeitungsstand

KannMelden, ergänzen und Rückmeldungen erhalten

Praxis

Die häufigsten Abläufe, Schritt für Schritt.

Öffne genau den Ablauf, den du gerade brauchst.

01

Mangel erfassen und abschliessen

Vom Foto bis zum bestätigten Erledigungsnachweis.

  1. Einheit oder allgemeinen Bereich wählen, Ort und Beschreibung erfassen.
  2. Foto oder Planmarkierung ergänzen und den passenden BKP bestimmen.
  3. Bauleitung prüft, weist einen Unternehmer zu und setzt bei Bedarf eine Frist.
  4. Unternehmer meldet die Erledigung; die Bauleitung bestätigt den Abschluss.
02

Kundenmeldung prüfen

Meldungen von Eigentümern oder Mietern kontrolliert übernehmen.

  1. Die Meldung landet ohne automatische Unternehmer-Zuweisung im Eingangskorb.
  2. Die Bauleitung ordnet sie als Mangel, Unterhalt, streitig oder kein Mangel ein.
  3. Der Kunde erhält den Prüfentscheid; interne Hinweise bleiben davon getrennt.
03

Pendenz mit Frist steuern

Verantwortung und Termin bleiben an einem nachvollziehbaren Punkt.

  1. Titel, verantwortliche Stelle und Frist festlegen.
  2. Bearbeitungsstand und Rückfragen direkt am Punkt dokumentieren.
  3. Nach Erledigung bleibt der Verlauf als Nachweis erhalten.
04

Sammelversand und PDF nutzen

Unternehmer informieren, ohne eine Flut einzelner E-Mails auszulösen.

  1. Neue Punkte sammeln sich je nach Projekteinstellung in der Warteschlange.
  2. Versand sofort, gesammelt, manuell oder vollständig deaktiviert auslösen.
  3. PDF-Listen aus den aktuell gültigen und gefilterten Punkten erzeugen.
05

Baujournal führen

Tagesberichte, Wetter, Fortschritt und Medien projektbezogen ablegen.

  1. Datum, Bericht und Baufortschritt erfassen.
  2. Fotos und Dokumente direkt am Tag ergänzen.
  3. Einträge bleiben chronologisch und im Projektkontext auffindbar.
06

Team und Zugänge verwalten

Interne Nutzer und externe Beteiligte passend einbinden.

  1. Interne Rollen erhalten einen vollständigen Projektzugang.
  2. Eigentümer, Mieter und Unternehmer sehen nur ihre relevanten Bereiche.
  3. Benachrichtigungen und Einladungen lassen sich projektbezogen steuern.

Benachrichtigungen und Export

Kontrolliert informieren. Sauber belegen.

Consa trennt Erfassung, Versand und Dokumentation bewusst voneinander.

01

Warteschlange

Neue Punkte sammeln sich gemäss Projekt- und Unternehmer-Einstellung.

02

Versand

Sofort, gesammelt, manuell oder deaktiviert: Der Modus bleibt steuerbar.

03

Nachweis

PDF und Verlauf bilden den aktuellen, gültigen Projektstand ab.

Schnelle Hilfe

Wenn etwas nicht wie erwartet aussieht.

Die häufigsten Ursachen lassen sich direkt im Projekt prüfen.

Bei einer konkreten Frage helfen Projektname und Punktnummer bei der Einordnung.

Der Login-Link kommt nicht an

Spam-Ordner prüfen und den Link auf der Login-Seite erneut anfordern. Der jeweils neueste Link ist gültig.

Es ist kein Projekt ausgewählt

Oben im Projekt-Switcher ein Projekt wählen. Danach öffnen sich Mängel, Pendenzen und Sitzungen direkt im richtigen Kontext.

Eine Kundenmeldung wurde abgelehnt

Der Prüfentscheid ist im Verlauf sichtbar. Rückfragen und neue Angaben können als Kommentar am gleichen Punkt ergänzt werden.

Im PDF fehlen erwartete Punkte

Aktive Filter und Freigabestatus prüfen. Der Export enthält bewusst nur die aktuell gewählte und gültige Auswahl.

Noch eine Frage?

Wir gehen euren Ablauf gemeinsam durch.

In der Beratung klären wir die Punkte, die sich nicht sinnvoll allgemein beantworten lassen.

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